Vos objectifs Patrimoniaux
Nous faisons ensemble un panorama complet pour comprendre quels sont vos objectifs et vos besoins patrimoniaux.
Constitution de patrimoine financier et immobilier
IIl existe différents types de placements permettant de vous constituer un patrimoine et de le faire évoluer à travers le temps.
Préparation à la retraite
Sujet majeur de ces dernières années, une préparation anticipée de votre retraite vous apportera une tranquillité supplémentaire lors de vos vieux jours.
Transmission et protection de la famille et du patrimoine
Socle de la gestion de votre patrimoine, elles permettent d'être plus serein face à l'avenir.
Structuration professionnelle
Dédiée aux chefs d'entreprise et aux indépendants, l'objectif est d'optimiser votre organisation professionnelle.
Optimisation de la Fiscalité
Sans être un objectif patrimonial, la pression fiscale est un véritable sujet à traiter sous différents angles.
Notre stratégie patrimoniale
Nous élaborons ensemble votre stratégie qui répondra aux objectifs patrimoniaux identifiés ensemble.
Pour cela, nous vous conseillerons différentes solutions d'investissements permettant de valoriser votre patrimoine et d'atteindre vos objectifs, en tenant compte de votre profil de risque et de votre horizon de placement.
Notre méthode
1
Rencontre et découverte de votre situation familiale, professionnelle et privée
2
Présentation de votre bilan patrimonial et de nos conclusions
3
Préconisations de solutions patrimoniales répondant à vos objectifs
4
Mise en place de ces solutions via des outils de dématérialisation
5
Planification de notre relation commerciale dans le temps afin de suivre vos changements et l'évolution de vos investissements
Votre conseiller privilégié
Evania Patrimoine a été créé avec une conviction forte : la gestion de patrimoine doit être accessible, transparente et tournée vers l'intérêt unique de nos clients.
Mon ambition est de mettre mon expertise au service de vos projets de vie. En tant que conseiller indépendant, je vous garantis une analyse objective et un accompagnement de proximité pour structurer, protéger et valoriser vos actifs sur le long terme.
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